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华泰证券指出，国内空调消费需求稳步提升，6月空调总销量同比+26.2%（5月+20.1%）。虽然受618后需求短期走弱影响近期空调零售数据同比略微回落，但总体仍维持较好增速（前28周空调线上/线下KA累计零售量分别同比+28.8%/+2.7%）。根据产业在线数据，空调7月排产较积极（内销/出口分别较去年同期实绩上涨24.7%/7.9%），产业预期仍乐观。且7月部分地区高温天气继续发力，我们对于内销预期继续偏乐观；而出口受益于广交会订单兑现，6月复苏态势已显，我们预计7月出口或继续小幅增长。行业景气度向好下，龙头企业有望凭借供应链/产品/渠道优势实现业绩提升。
华泰证券指出，2023上半年，新房市场全国商品住宅销售面积同比下降2.8%；二手房市场尽管复苏优于新房市场，但近期复苏动能也有所转弱。而市场转弱导致房价有所承压，6月70城新房/二手房环比下降0.1%/0.4%。我们认为地产板块进入政策博弈
摘要：国家发改委：近期将推出促进民营经济发展若干举措。工信部等五部门组织开展虚拟现实先锋应用案例征集工作。农业农村部：生猪养殖要适度合理去产能。国家能源局：以重点项目为着力点，确保完成全年油气增产保供任务。国家烟草专卖局
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