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华泰证券研报认为，半导体行业自2022年初进入下行周期，2023年对于设备板块挑战与机遇并存。1)SEMI预计2023年全球半导体设备市场规模将同比减少16%至912亿美元。2)2022年10月7日美国商务部宣布修订《出口管理条例》，受此影响，2022年11月中国半导体制造设备进口额下滑至18.76亿美元，同比下降42.63%，环比下降7.91%，华泰证券预测2023年中国大陆半导体设备资本开支下滑31.5%，仍有望接近200亿美元，2024年同比提升32.5%。3)在内因及外因推动下,下游厂商加快国产设备认证，看好增量空间较大如刻蚀、CVD等领域，以及国产化率较低量测、涂胶显影等设备国产化率提升。
当地时间2月22日，英伟达美股盘后大涨超8%，公司发布的财报超出市场预期。第四财季，英伟达营收60.5亿美元，同比下滑21%；净利润为14亿美元，同比下滑53%。2023财年，英伟达营收270亿美元，几乎与上年持平；净利润43.68亿美元，同比下滑5
中金公司指出，受益于电动化趋势，管路应用拓宽至新能源车的电池系统、电机、电控热管理系统，ASP提升至千元以上水平进一步打开行业空间。管路行业市场有望进一步集中于已具备规模优势和丰富配套经验的供应商，自主供应商规模效应发挥叠
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